公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》等相闭法令、原则和中邦证监会

　　公民共和邦公法令》、《中华公民共和邦证券法》等相闭法令、原则和中邦证监会

　　注：本发行保荐书除额外注脚外，数值要紧保存2位小数，部门合计数与各加数直接相

　　注：本发行保荐书除额外注脚外，数值要紧保存2位小数，部门合计数与各加数直接相

　　曾主办或介入的项目有：明家合伙IPO、索菲亚IPO、天禾农资IPO、卓易消息

　　IPO、呈和科技IPO、创美药业IPO、武汉凡谷非公拓荒行股票、天润数娱非公

　　曾主办或介入的项目有：华特气体、拓维消息、博云新材、海峡股份、康芝药业、

　　的项目搜罗：爱司凯IPO项目、海峡股份庞大资产重组、创美药业IPO项目等

　　曾主办或介入的项目有：明家合伙IPO、索菲亚IPO、天禾农资IPO、卓易消息

　　IPO、呈和科技IPO、创美药业IPO、武汉凡谷非公拓荒行股票、天润数娱非公

　　曾主办或介入的项目有：华特气体、拓维消息、博云新材、海峡股份、康芝药业、

　　的项目搜罗：爱司凯IPO项目、海峡股份庞大资产重组、创美药业IPO项目等

　　请；因为受新冠肺炎疫情影响，2020年3月13日至2020年3月23日，投行委

　　质控部审核了本项目干系文献，并于2020年3月24日对本项目出具项目质料控

　　请；因为受新冠肺炎疫情影响，2020年3月13日至2020年3月23日，投行委

　　质控部审核了本项目干系文献，并于2020年3月24日对本项目出具项目质料控

　　议告诉，内核委员会于2020年4月2日召开内核集会对本项目实行了审议和外

　　第二次内核集会告诉，内核委员会于2020年6月13日召开第二次内核集会对本

　　议告诉，内核委员会于2020年4月2日召开内核集会对本项目实行了审议和外

　　第二次内核集会告诉，内核委员会于2020年6月13日召开第二次内核集会对本

　　露质料相闭题目的成睹》（证监会告示[2012]14号）和《闭于做好初度公拓荒行

　　股票公司2012年度财政讲述专项查抄事务的告诉》（发行囚禁函[2012]551号）

　　露质料相闭题目的成睹》（证监会告示[2012]14号）和《闭于做好初度公拓荒行

　　股票公司2012年度财政讲述专项查抄事务的告诉》（发行囚禁函[2012]551号）

　　独揽轨制，合理保障财政讲述的牢靠性、坐褥谋划的合法性、营运的效果和效益；

　　照《企业管帐规则》、《上市公司消息披露打点措施》和证券贸易所宣告的干系业

　　产权了解，发行人具有完满的存货清点轨制，存货切实，存货削价计划计提填塞；

　　独揽轨制，合理保障财政讲述的牢靠性、坐褥谋划的合法性、营运的效果和效益；

　　照《企业管帐规则》、《上市公司消息披露打点措施》和证券贸易所宣告的干系业

　　产权了解，发行人具有完满的存货清点轨制，存货切实，存货削价计划计提填塞；

　　控的成睹》（证监会告示[2018]22号）等原则，本保荐机构就正在投资银行类营业

　　中有偿聘任各式第三方机构和个别（以下简称“第三方”）等干系动作实行核查。

　　控的成睹》（证监会告示[2018]22号）等原则，本保荐机构就正在投资银行类营业

　　中有偿聘任各式第三方机构和个别（以下简称“第三方”）等干系动作实行核查。

　　断、对发行人存正在的要紧题目和危害实行了提示、对发行人发达前景实行了评判，

　　发行切合《公法令》、《证券法》等法令、原则、战略原则的相闭初度公拓荒行的

　　条目，召募资金投向切合邦度资产战略恳求，批准保荐发行人本次初度公拓荒行。

　　股票并正在创业板上市的干系议案。发行人于2020年6月13日召开了第一届董事

　　发行人于2019年2月16日召开了2019年第二次且则股东大会，审议通过

　　了《公法令》、《证券法》及中邦证监会原则以及深圳证券贸易所相闭营业准则的

　　断、对发行人存正在的要紧题目和危害实行了提示、对发行人发达前景实行了评判，

　　发行切合《公法令》、《证券法》等法令、原则、战略原则的相闭初度公拓荒行的

　　条目，召募资金投向切合邦度资产战略恳求，批准保荐发行人本次初度公拓荒行。

　　股票并正在创业板上市的干系议案。发行人于2020年6月13日召开了第一届董事

　　发行人于2019年2月16日召开了2019年第二次且则股东大会，审议通过

　　了《公法令》、《证券法》及中邦证监会原则以及深圳证券贸易所相闭营业准则的

　　控讲述》等材料。经核查，确认发行人创立于2000年5月11日，于2017年12

　　控讲述》等材料。经核查，确认发行人创立于2000年5月11日，于2017年12

　　无保存结论的内部独揽鉴证讲述，切合《注册打点措施》第十一条第二款的原则。

　　重影响独立性或者显失公正的联系贸易，切合《注册打点措施》第十二条第（一）

　　要紧资产、重心手艺、牌号等的庞大权属纠缠，庞大偿债危害，庞大担保、诉讼、

　　无保存结论的内部独揽鉴证讲述，切合《注册打点措施》第十一条第二款的原则。

　　重影响独立性或者显失公正的联系贸易，切合《注册打点措施》第十二条第（一）

　　要紧资产、重心手艺、牌号等的庞大权属纠缠，庞大偿债危害，庞大担保、诉讼、

　　要实行大周围的改制计划，同时须要纠合产物原料、温湿度等境遇目标实行调试，

　　要实行大周围的改制计划，同时须要纠合产物原料、温湿度等境遇目标实行调试，

　　发疫情的展示，均正在肯定水平上会影响消费者的消费信念和才气，越发是2020

　　年新冠肺炎的产生，导致公司及客户的坐褥谋划被迫阶段性的阻碍，公司2020

　　近年来，烘焙食物行业发达连忙，按照《中邦食物工业年鉴》（2012-2018），

　　我邦糕点面包业周围以上企业业务收入由2011年的526.40亿元伸长至2017年

　　的1,316.23亿元，年复合伸长率抵达16.50%，烘焙食物行业出售周围的伸长使

　　赢余才气也有所晋升，利润总额/业务收入由2012年的9.50%上升到2017年的

　　发疫情的展示，均正在肯定水平上会影响消费者的消费信念和才气，越发是2020

　　年新冠肺炎的产生，导致公司及客户的坐褥谋划被迫阶段性的阻碍，公司2020

　　近年来，烘焙食物行业发达连忙，按照《中邦食物工业年鉴》（2012-2018），

　　我邦糕点面包业周围以上企业业务收入由2011年的526.40亿元伸长至2017年

　　的1,316.23亿元，年复合伸长率抵达16.50%，烘焙食物行业出售周围的伸长使

　　赢余才气也有所晋升，利润总额/业务收入由2012年的9.50%上升到2017年的

　　利率和谋划利润。以2019年为基本策画，若公司油脂、糖类、面粉采购价值上

　　毛利率低落0.10个百分点、0.04个百分点和0.04个百分点，进而导致税前利润

　　裁汰157.07万元、63.89万元和68.44万元。以是，若将来公司原质料价值爆发

　　酬对公司功绩的影响较大。讲述期内，公司员工薪酬开销14,171.34万元、

　　税率。其余，公司讲述期内收到的计入损益的政府补助分歧为203.97万元、497.48

　　讲述期各期末，公司存货价格周围较大，分歧为10,026.68万元、12,175.61

　　利率和谋划利润。以2019年为基本策画，若公司油脂、糖类、面粉采购价值上

　　毛利率低落0.10个百分点、0.04个百分点和0.04个百分点，进而导致税前利润

　　裁汰157.07万元、63.89万元和68.44万元。以是，若将来公司原质料价值爆发

　　酬对公司功绩的影响较大。讲述期内，公司员工薪酬开销14,171.34万元、

　　税率。其余，公司讲述期内收到的计入损益的政府补助分歧为203.97万元、497.48

　　讲述期各期末，公司存货价格周围较大，分歧为10,026.68万元、12,175.61

　　提存货削价计划。讲述期各期末，公公司分歧计提了81.29万元、96.81万元、

　　146.04万元和60.18万元的存货削价计划。若将来市集角逐加剧、市集需求爆发

　　度相对较低，从业企业数目稠密，通过经销渠道，公司可以连忙进步市集占据率，

　　俭约运输本钱，进步回款效果。截至2020年6月末，公司经销商数目突出1,500

　　提存货削价计划。讲述期各期末，公公司分歧计提了81.29万元、96.81万元、

　　146.04万元和60.18万元的存货削价计划。若将来市集角逐加剧、市集需求爆发

　　度相对较低，从业企业数目稠密，通过经销渠道，公司可以连忙进步市集占据率，

　　俭约运输本钱，进步回款效果。截至2020年6月末，公司经销商数目突出1,500

　　和间接独揽公司46.60%的股份。本次发行上市得胜后，控股股东、本质独揽人

　　与彭永成于2017年12月签订了《一概运动制定》，商定正在计划需经公司董事会、

　　计划的紧张事项方面不履行《一概运动制定》的相闭商定，或者《一概运动制定》

　　和平坐褥的规章轨制，楷模员工的和平坐褥动作，但若员工未庄苛履行干系楷模，

　　公司是烘焙资产细分市集的出名企业，具有“立高”、“奥昆”、“美煌”、“汝

　　之友”、“美蒂雅”等注册牌号，始末众年的发达，正在各自产物规模变成了较高的

　　和间接独揽公司46.60%的股份。本次发行上市得胜后，控股股东、本质独揽人

　　与彭永成于2017年12月签订了《一概运动制定》，商定正在计划需经公司董事会、

　　计划的紧张事项方面不履行《一概运动制定》的相闭商定，或者《一概运动制定》

　　和平坐褥的规章轨制，楷模员工的和平坐褥动作，但若员工未庄苛履行干系楷模，

　　公司是烘焙资产细分市集的出名企业，具有“立高”、“奥昆”、“美煌”、“汝

　　之友”、“美蒂雅”等注册牌号，始末众年的发达，正在各自产物规模变成了较高的

　　截至本发行保荐书出具日，公司存正在1,893.55平方米的自有房产未获得衡宇

　　1,340平方米的堆栈、3,679.00平方米的员工宿舍未获得衡宇权属阐明。无产权

　　证书的房产占公司操纵房产的面积比例为7.98%，且上述房产均非坐褥性方法，

　　截至本发行保荐书出具日，公司存正在1,893.55平方米的自有房产未获得衡宇

　　1,340平方米的堆栈、3,679.00平方米的员工宿舍未获得衡宇权属阐明。无产权

　　证书的房产占公司操纵房产的面积比例为7.98%，且上述房产均非坐褥性方法，